Ügylet állapota

Az ÜZLETI PULZUS CRM ügyleteinek három állapota van: nyitott, sikeres és sikertelen. Ezen állapotok hatékony módosítása lehetővé teszi, hogy szűrőket használjon az ügyletek rendszerezéséhez és rangsorolásához. Például érdemes lehet áttekinteni az összes „Sikertelen” jelölésű, januárban létrejött ügyletet.

Nyitott : Ez az állapot az értékesítési ügynök és az ügyfél közötti folyamatban lévő tárgyalásokat jelzi. A ÜZLETI PULZUS CRM nyomon követi az egyes ügyletek ebben a szakaszban eltöltött idejét.

Sikertelen : Még azután is frissítheti, hogy e-maileket küldhet, megjegyzéseket fűzhet hozzá, és még azután is, hogy egy ügyletet „Sikeres” vagy „Sikertelent”-ként jelölt meg.

Az ügyletek állapotának megfelelő kezelése segít az ügyletek hatékony nyomon követésében és nyomon követésében a ÜZLETI PULZUS CRM-ben.

Az ügylet állapotának módosítása

Az ügylet állapotának módosításához kövesse az alábbi lépéseket:

Az ügyletprofil elérése : Lépjen a frissíteni kívánt konkrét ügylethez.

Állapot módosítása : Kattintson az ügyletprofil jobb felső sarkában található "Sikeres" vagy "Sikertelen" gombra.

Amint az állapot megváltozott, az állapotváltozási napló automatikusan megjelenik az ügylet idővonalának tetején .

Megjegyzés: Ha egy ügylet „Sikertelen” vagy „Sikeres” jelöléssel van ellátva, az aktuális szakaszban az időkövetés leáll . Ha folytatnia kell az idő követését egy adott szakaszban, akkor az ügyletet "Nyitott"-ra kell jelölnie.

Ügylet megjelölése sikertelennek

Egy üzlet azaz egy ügylet sikertelennek való megjelölése:

1. Lépjen a frissíteni kívánt ügylethez, és kattintson az oldal jobb felső sarkában található "Sikertelen" gombra.
2. Sikertelenség ok kiválasztása vagy megadása : Válasszon ki egy előre meghatározott sikertelenség okot , vagy adjon meg manuálisan egy okot (ha ez a lehetőség elérhető az Ön rendszer beállításaiban). Ez az ok megadása segít megérteni, miért nem volt sikeres az üzlet akár a későbbiek során is vagy pedig lehetősége van egy ismételt üzleti kapcsolat létre jötte előtt tájékozódni az adott megrendelő előéletéről.

Az ügyletsikertelenség okának dokumentálásával Ön és csapata értékes betekintést nyerhet a jövőbeli stratégiákhoz. A megrendelővel szembeni hozzáálláshoz.

A szakasz időtartamának követése

Az Üzleti Pulzus CRM nyomon követi, hogy mennyi ideig marad az ügylet egy adott szakaszban, amikor az állapota "Nyitott". Ez a funkció betekintést nyújt abba, hogy mely szakaszok vesznek igénybe a legtöbb időt az üzletkötéshez.

Az egyes szakaszokban eltöltött idő megtekintéséhez:

1. Nyissa meg az áttekinteni kívánt ügyletet.
2. Vigye az egérmutatót a színpadi név fölé az ügyletprofilban. Megjelenik az idő, amikor az ügylet ebben a szakaszban volt.

Ez a funkció segít az ügylet előrehaladásának elemzésében és az értékesítési folyamat lehetséges szűk keresztmetszete azonosításában.

Termékek hozzáadása az ajánlatokhoz

Adott szolgáltatások vagy termékek ügylethez társításához használhat előre meghatározott termékeket . Tudjon meg többet a termékek használatáról itt .

Bár manuálisan is beállíthatja az ügylet értékét, a termékek hozzáadása segít a jobb nyomon követésben és szervezésben.

A termékek hozzáadásának lépései

1.Hozzáférési ügylet részletei :

• Nyissa meg annak az ügyletnek a részletes nézetét, amelyhez termékeket szeretne hozzáadni.

2.Termékek szakasz megnyitása :

• Kattintson az ügylet neve alatti termékek linkre, vagy módosítsa az összeg mezőt, és válassza a "Termékek kezelése" lehetőséget.

3.Válassza az adózási lehetőséget :

• Válassza ki, hogy a termékárak áfát nem tartalmaznak , adót tartalmaznak vagy adó nélkül .

4.Termékek hozzáadása :

• Termék hozzáadásához kattintson a legördülő menüre. A kiválasztást követően az összesített számítások alul jelennek meg.

5.A termék részleteinek testreszabása :

• Szükség szerint módosítsa a mennyiségeket, leírásokat, árakat, adókat és kedvezményeket.

6.Mentés :

• Kattintson a Mentés gombra a termékek ügylethez csatolásához.

Ügyletösszeg kezelése

• Ha a termékek egy ügylethez vannak kapcsolva, az összeg mező szerkesztése során megjelenik egy mód az összes kapcsolódó termékkel
• Az ügylet összegének termékek nélküli manuális beállításához távolítsa el az összes kapcsolódó terméket az ügyletből.

Kanban ügyletkezelési tanács

Az Üzleti Pulzus CRM Kanban táblája vizuális és interaktív módot kínál az ügyletek kezelésére, és egy pillantással áttekintést nyújt a teljes értékesítési folyamatról.

Az ajánlatok kanban nézetben való megtekintéséhez: 

1. Ugrás az ajánlatlista nézethez : Először navigáljon az ajánlatok listanézetéhez.
2. Kanban gomb keresése : Keressen egy kanban ikonnal ellátott gombot, amely az oldal jobb felső sarkában található.
3. Kanban megnyitása : Kattintson erre a gombra a kanban nézetre váltáshoz.

• A beállítások emlékezése

 A Üzleti Pulzus CRM megjegyzi a legutóbbi megtekintési preferenciát. Ha megnyitja a kanban nézetet, a következő alkalommal, amikor az oldalsávról éri el az ajánlatokat, az alapértelmezés szerint a kanban nézet lesz a kényelem érdekében.

• Váltás vissza a listanézetre

Ha vissza szeretne térni a listanézethez, kattintson a kanban nézetben az oldalsávban található ajánlatok hivatkozásra, vagy használja a kanban nézet jobb felső sarkában található listanézet gombot.

A Kanban tábla jellemzői

• Vizuális munkafolyamat :
• Minden oszlop az értékesítési folyamat egy szakaszát jelöli, például „Kapcsolatfelvétel”, „Bemutató ütemezve”, „Ajánlat készült” és „Ütemezett időpont”.
• Osztani kártyák :
• Az ügyletek kártyákként jelennek meg ezekben az oszlopokban, és olyan kulcsfontosságú információkat jelenítenek meg, mint az ügylet neve, a közelgő tevékenységek száma és az ügylet értéke.
• Fogd és vidd :
• Könnyen mozgassa az ügyleteket a szakaszok között egy egyszerű fogd és vidd művelettel, hogy frissítse állapotukat az értékesítési folyamatban.
• Az alapértelmezett aktív csővezeték beállítása :
• A rendelés első folyamata alapértelmezett aktív folyamatként van beállítva, amikor meglátogatja a Kanban nézetet. Ez lehetővé teszi, hogy prioritást állítson fel a folyamatban, biztosítva, hogy ez legyen az első dolog, amit a Kanban tábla elérésekor lát.
  
  

A Kanban tábla testreszabása

• Csővezeték kiválasztása :
• Válasszon különböző folyamatokat a legördülő menüből, például „Értékesítési folyamat” vagy „Vállalati folyamat”, hogy megtekinthesse az egyes folyamatokhoz kapcsolódó ajánlatokat.
• Csővezetékek szerkesztése :
• Kattintson a Kanban tábla jobb felső sarkában található aktív csővezeték legördülő menüre.
• Testreszabhatja az egyes folyamatokat a "Csővezeték szerkesztése" lehetőségre kattintva, lehetővé téve a szakaszok módosítását az értékesítési folyamatnak megfelelően.
• Csővezetékek átrendezése :
• Kattintson a Kanban tábla jobb felső sarkában található aktív csővezeték legördülő menüre.
• Válassza a "Csővezetékek átrendezése" lehetőséget a legördülő menüből.
• Használja a fogd és vidd módszert a folyamatok átrendezéséhez. Az elsőként elhelyezett lesz az alapértelmezett aktív folyamat.
• Az újrarendelés után az új rendelés automatikusan mentésre kerül.
  
  

Ügyletek kezelése Kanban nézetben

• Új ajánlatok létrehozása :
• Gyorsan hozzáadhat új ajánlatokat az egyes oszlopok tetején található „+” gombra kattintva.
• Az ajánlat részleteinek megtekintése :
• Kattintson az osztókártyára az ügylet részletes információinak megtekintéséhez.
• Akciók szűrése :
• Használja a szűrőket vagy a keresési funkciót, hogy konkrét ajánlatokat találjon a fórumon belül.
  
  

Szervezeti eszközök

• Tevékenységi mutatók :
• Minden ügylet megmutatja a tevékenységek számát és azok esedékességét, hogy segítse a nyomon követési tevékenységek rangsorolását.
• Ügyletérték összesen :
• Az egyes szakaszokban az ügyletek összértéke az oszlop tetején található, így betekintést nyújt a lehetséges bevételekbe.
  
  

Ügyletállapotok frissítése

• Húzás az állapothoz : Egyszerűen húzzon egy osztókártyát a Kanban nézet aljára, ahol az állapotjelzők találhatók.
• Status Cseppek : A kijelölt állapotterületek "Nyert", "Elveszett" felirattal, lehetővé teszik az ajánlatok azonnali frissítését.
  
  

Ügyletek törlése

• Cseppek törlése : Az állapotjelzők mellett a jobb alsó sarokban található a „Törlés” rész.
• Végleges eltávolítás : Ha egy osztókártyát a "Törlés" területre húz, azzal a megerősítést követően eltávolítja az ügyletet a folyamatból.
  
  
  
  

Hozzon létre ajánlatokat webes űrlapokon keresztül

Az Üzleti Pulzus CRM rugalmas űrlapfunkciót kínál , amely lehetővé teszi egyéni webes űrlapok létrehozását és beágyazását webhelyére. Ezeket az űrlapokat elhelyezheti a „Kapcsolatfelvétel” vagy „Ajánlatkérés” szakaszokba, vagy akár közvetlenül is megoszthatja a potenciális ügyfelekkel anélkül, hogy beágyazná őket egy webhelyre.

A webes űrlapok főbb jellemzői:

•  Korlátlan számú egyéni űrlap : Hozzon létre annyi egyéni webes űrlapot, amennyire szüksége van.
• Beágyazás bárhová : helyezze el ezeket az űrlapokat tetszőleges számú webhelyen.
• Mezők széles skálája : Adjon hozzá kapcsolatokhoz, ajánlatokhoz és cégekhez kapcsolódó mezőket.
• Automatikus létrehozás a CRM-ben : Az űrlap kitöltésekor a Concord CRM automatikusan létrehozza a megfelelő ügyleteket, kapcsolatokat és cégeket az irányítópulton.
• Egyéni mezők támogatása : A létrehozott egyéni mezőket építse be űrlapjaiba.
  
  
  

Szűrők használata a szegmentáláshoz

A Üzleti Pulzus CRM szűrőfunkcióját úgy tervezték, hogy segítse az adatok hatékony szegmentálását, lehetővé téve az ügyletek hatékony rangsorolását.

Példa a szűrő használatára

1. A nagy értékű ügyletek előnyben részesítése

• Forgatókönyv : Fókuszáljon a legjövedelmezőbb lehetőségekre.
• Szűrőhasználat : Szűrő beállítása egy adott összeg feletti ajánlatokhoz. Ez előnyben részesíti a legmagasabb potenciális bevételt biztosító ügyleteket.

2. A hónap végi ügyletzárások megcélzása

• Forgatókönyv : Tervezze meg az ügyletek folyó hónap végéig történő lezárását.

• Szűrőhasználat :
• Alkalmazzon szűrőt a „Várható zárás dátuma” mezőben.
• Állítsa be a tartományt a mai naptól az aktuális hónap utolsó napjáig terjedő dátumokra.
• Ez a szűrő azonosítja azokat az ügyleteket, amelyek előreláthatólag a hónap végén zárulnak le, lehetővé téve csapata számára, hogy erőfeszítéseit a lehetőségeknek a megcélzott időkereten belüli véglegesítésére összpontosítsa.

A szűrő funkció nem csak erre korlátozódik; nagyon rugalmas:

•  Egyéni mezők : Használja a legtöbb rendelkezésre álló mezőt, beleértve az egyéni mezőket is a lekérdezések testreszabásához.
• Speciális szűrés : Például kiszűrheti a várhatóan ezen a héten záródó, ebben a hónapban létrehozott és egy adott egyéni folyamathoz tartozó ügyleteket .