Adatnézetek

Fontos verzió információ : Ez a funkció az 1.5.0-s verziótól kezdve érhető el.

Az Üzleti Pulzus CRM áttért a szűrő funkcióról egy sokoldalúbb adatnézeti funkcióra. Az adatnézetek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy ugyanahhoz a táblázathoz több nézetet hozzanak létre, különböző szűrőkkel, oszlopokkal, alapértelmezett rendezésekkel stb., amelyek mindegyik nézetre vonatkoznak. Ez növeli az adatok rugalmasságát és használhatóságát, így minden felhasználó számára személyre szabottabb élményt nyújt.

Az adatnézetek főbb jellemzői

1. Alapértelmezett nézet : A felhasználók beállíthatnak egy adatnézetet alapértelmezettként, ha a nézetet a lista első helyére húzzák.

2. Több nézet : A felhasználók legfeljebb 5 aktív adatnézetet adhatnak hozzá, amelyek a táblázat felett jelennek meg a könnyű hozzáférés érdekében.

3. Megosztott nézetek : Az adatnézetek megoszthatók a csapat többi tagjával, lehetővé téve a következetes használatot a csapaton belül.

4. Testreszabott táblázatoszlopok : Az adatnézetek lehetővé teszik a táblázat oszlopainak testreszabását, hogy csak a releváns adatokat jelenítsék meg.

5. Alapértelmezett rendezés : Minden nézetben meg lehet határozni egy alapértelmezett rendezési sorrendet, amely biztosítja, hogy a legfontosabb adatok prioritást kapjanak.

Adatnézetek használata

Az adatnézetek szűrőkből és testreszabott táblázatokból állnak. Mindegyik nézet testreszabható konkrét adatok megjelenítésére szűrők alkalmazásával és az oszlopok szükség szerinti rendezésével. Ezenkívül alapértelmezett rendezés is alkalmazható annak biztosítására, hogy az adatok értelmes sorrendben jelenjenek meg.

Szűrők

Az adatnézetekben lévő szűrők szabályokból, feltételekből és csoportokból állnak. A szabályok azok a rendelkezésre álló mezők, amelyekből feltételeket lehet létrehozni.

Példa Szűrő Használatára:

 Tegyük fel, hogy szeretnénk egy adatnézetet létrehozni, amely csak azokat a feladatokat mutatja, amelyek neve nem kezdődik a „Fontos” szóval. Ebben az esetben:

 Szabály: A feladat neve

Feltétel: Nem kezdődik „Fontos” szóval

A szűrő beállítása így néz ki:

Válasszuk ki a "feladat neve" mezőt mint szabályt.

Állítsuk be a feltételt úgy, hogy az „nem kezdődik” a „Fontos” szóval.

Ezzel a szűrő beállítással az összes olyan feladatot meg fogjuk kapni, amelyek neve nem kezdődik a „Fontos” szóval. Adja meg a feltétel országát , és válassza az Egyesült Államokat .

Adjon hozzá egy állapotú telefont , amely +36- al kezdődik .

Kattintson a Szűrők alkalmazása elemre .

A csoportok feltételeket és egyéb csoportokat is tartalmazhatnak. Minden csoporthoz alapértelmezés szerint „mind” (ÉS) vagy „bármely” (VAGY) egyezési típus tartozik.

Csoportok szűrése

A szűrőcsoportok funkció egy olyan funkció, amely több feltételnek is megfelel a szűrőben, például ki szeretné szűrni az összes Önhöz rendelt névjegyet, ÉS (AND) a kapcsolatfelvételi ország „Magyarország”,  VAGY (OR) a kapcsolattartó telefonszáma +36-al kezdődik.

A névjegyek lekéréséhez a következő feltételeket alkalmazzuk:

• Az alapértelmezett csoportban hozzon létre új csoportot, és állítsa az Egyezés típusát Mind értékre .
• Az új csoportban adja hozzá a feltétel tulajdonosát , és válassza az Én lehetőséget .
• Az új csoportban adjon hozzá alcsoportot, és állítsa az Egyezés típusát Bármely értékre .
• Adja meg a feltétel országát , és válassza a Magyarország.
• Adjon hozzá egy állapotú telefont, amely +36- al kezdődik.
• Kattintson a Szűrők alkalmazása elemre .

Szűrőcsoport létrehozása

1. Ha a nézet aktív, kattintson a "Speciális szűrők"  + Adjon hozzá egy másik feltételt gombra a szűrőmód megnyitásához, és a legördülő elemre kattintva új csoportot vehet fel .

2. Határozza meg a feltételeket vagy az alcsoportokat ezen a csoporton belül.

3. Válasszon egyezési típust a csoporthoz (minden feltételnek teljesülnie kell, vagy bármely feltétel teljesülhet).

Egyezés típusa

Minden szűrőcsoport egyezési típusból áll az alkalmazott feltételekhez, 2 lehetőség van, Mind és Bármely , feltételek létrehozásakor, ha azt szeretné, hogy minden feltétel illeszkedjen a szűrőcsoportba, válassza az Összes lehetőséget, ha az eredményeket szeretné lekérni, ahol Bármely feltétel teljesül, válassza a Bármely lehetőséget .

Tekintsük a következő példát:

A képernyőképen látható, hogy az Egyezés típusa „Összes” értékre van állítva. Ez azt jelenti, hogy a szűrő csak azokat a rekordokat jeleníti meg, amelyek minden megadott feltételnek megfelelnek.

A szűrőben megadott feltételek a következők:

• Lakcím - Ország: egyenlő Magyarország értékkel.
• Telefonszám: tartalmazza a +36 előhívószámot.

Ez azt jelenti, hogy az eredménylistában csak azok a rekordok szerepelnek, amelyek esetében az ország Magyarország, és a telefonszám +36-tal kezdődik. Ha egy rekord nem felel meg mindkét feltételnek (például ha az ország Magyarország, de a telefonszám nem +36-tal kezdődik), akkor az a rekord nem kerül be a találati listába.

Példa:

Ha az Egyezés típusát „Bármely” értékre állítanánk, akkor minden olyan rekord megjelenne, amely akár csak az egyik feltételnek is megfelel, például azok, amelyek országa Magyarország, vagy azok, amelyek telefonszáma +36-tal kezdődik.

Példa az egyezési típusok használatára

Mind (ÉS) : Azokat a névjegyeket szűrő nézet, amelyek állapota "Aktív", és az utolsó kapcsolatfelvétel dátuma az elmúlt 30 napon belül van.

Bármely (VAGY) : Olyan névjegyeket szűrő nézet, ahol az állapot "Aktív" vagy az utolsó kapcsolatfelvétel dátuma az elmúlt 30 napon belül van.

Szűrők mentése

Amikor egy adatnézeti szűrőt módosít és alkalmaz, a Üzleti Pulzus CRM automatikusan elmenti a szűrőt későbbi használatra. Van néhány kivétel, amikor a szűrő nem kerül mentésre:ó

• A nézet megosztott, és nem a bejelentkezett felhasználó a nézet létrehozója (kivéve az adminisztrátorokat).
• A nézet egy alapértelmezett rendszernézet.

Adatnézetek kezelése

Új nézet létrehozása

1. Kattintson a + Nézet hozzáadása gombra a táblázat felett.

2. Kattintson az + Új nézet létrehozása elemre.

3. Adjon nevet a nézetnek, és válassza ki, hogy privát vagy minden felhasználóval megosztva legyen.

4. Mentés után kattintson a "Speciális szűrők" gombra a szűrők hozzáadásához.

5. Testreszabhatja a táblázat oszlopait vagy alapértelmezett sorrendjét a táblázat utolsó oszlopának beállításai ikonra kattintva.

Alapértelmezett nézet beállítása

1. Húzza a kívánt nézetet a táblázat feletti nézetlista első helyére.

2. Ez a nézet mostantól az alapértelmezett nézet lesz az aktuális felhasználó számára, amikor hozzáfér a táblázathoz.

Nézet megosztása

1. Kattintson a megosztani kívánt nézet melletti beállítások menüre (három pont).

2. Válassza ki Szerkesztés, és állítsa a „Megosztva” legördülő menü értékét „Mindenki” értékre.

3. Kattintson a Mentés gombra.

4. A megosztott nézetek minden más felhasználó számára elérhetők lesznek.

Nézet klónozása

1. Kattintson a klónozni kívánt nézet melletti beállítások menüre (három pont).

2. Kattintson Klón nézet a legördülő menüből.

3. Állítsa be az újonnan létrehozott nézetet igényei szerint.

Rendszernézetek

A Üzleti Pulzus CRM telepítése néhány erőforráshoz alapértelmezett nézetekkel rendelkezik, ezek a nézetek előre meghatározottak és azonnal alkalmazhatók, azonban mivel ezek a nézetek a jövőben módosulhatnak és javíthatók, nem lehet módosítani, törölni vagy menteni a szűrőket. a nézetek közül futás közben módosíthatja a szűrőket, de a szűrők nem maradnak meg.

A nézetszűrők azonban már léteznek a Üzleti Pulzus CRM-ben, ha ki kell bővítenie ezeket a nézeteket, klónozhatja a nézetet ugyanazokkal a szűrőkkel és feltételekkel, és opcionálisan hozzáadhat vagy eltávolíthat minden olyan szabályt, amelyre szüksége van a szűrőhöz.

Példák az adatnézet használatára

Íme néhány példa arra, hogyan használhatja Ön és csapata az adatnézeteket:

1. A nagy értékű ügyletek előnyben részesítése

• Forgatókönyv : Fókuszáljon a legjövedelmezőbb lehetőségekre.
• Használat megtekintése :
• Hozzon létre új nézetet a nagy értékű ajánlatokhoz.
• Állítson be egy szűrőt egy adott összeg feletti ügyletekre, hogy előnyben részesítse a legnagyobb potenciális bevételt hozó ügyleteket.
• Szabja testre a táblázat oszlopait a releváns ügyletinformációk megjelenítéséhez.
• Adja meg az alapértelmezett rendezési sorrendet a nagy értékű ügyletek prioritási sorrendjének megadásához.

2. Régióspecifikus kapcsolatok

• Forgatókönyv : A kapcsolatkezelés testreszabása adott földrajzi területekhez.
• Használat megtekintése :
• Hozzon létre egy új nézetet a régióspecifikus névjegyekhez.
• Használja ki az olyan helymezőket, mint az „Ország”, „Állam” és „Irányítószám” a kapcsolattartó profiljában.
• Az ezeken a mezőken alapuló szűrők alkalmazása a névjegyek földrajzi hely szerinti szegmentálásához.
• Például szűrhet minden névjegyet egy adott államban vagy irányítószámban, vagy akár egy országon belüli városra is szűkíthet.
• Szabja testre a táblázat oszlopait a releváns kapcsolatfelvételi adatok megjelenítéséhez.
• Adja meg az alapértelmezett rendezési sorrendet a régióspecifikus névjegyek prioritásának megadásához.

3. Új ügyfélszerzés

• Forgatókönyv : Összpontosítson az újonnan szerzett ügyfelekkel való kapcsolatépítésre.
• Használat megtekintése :
• Hozzon létre egy új nézetet az új ügyfélszerzéshez.
• Alkalmazzon szűrőt a „Létrehozva” mezőben, hogy az elmúlt 30 napban (vagy egy preferált időkeretben) felvett névjegyeket is tartalmazza.
• Szabja testre a táblázat oszlopait a releváns kapcsolatfelvételi adatok megjelenítéséhez.
• Adja meg az alapértelmezett rendezési sorrendet az újonnan szerzett névjegyek prioritási sorrendjének meghatározásához.

4. A hónap végi ügyletzárások megcélzása

• Forgatókönyv : Tervezze meg az ügyletek folyó hónap végéig történő lezárását.
• Használat megtekintése :
• Hozzon létre egy új nézetet a hónap végi ügyletek lezárásához.
• Alkalmazzon egy szűrőt a "Várható zárás dátuma" mezőben, hogy a mai naptól az aktuális hónap utolsó napjáig terjedő dátumokat tartalmazza.
• Szabja testre a táblázat oszlopait a releváns ügyletinformációk megjelenítéséhez.
• Adja meg az alapértelmezett rendezési sorrendet a várhatóan a hónap végén lezáruló ügyletek prioritási sorrendjének meghatározásához.