• Adatok importálása

Az Üzleti Pulzus CRM-ben adatimportálást kezdeményezhet egy megfelelően formázott és mentett CSV- fájl használatával. CRM rendszerünk jártas adatok importálásában az erőforrások széles skálájához, beleértve:

• Ajánlatok
• Kapcsolatok
• Vállalatok
• Tevékenységek
• Termékek

Az Üzleti Pulzus CRM segítségével az adatok importálási folyamata rendkívül hatékony és problémamentes lesz, biztosítva, hogy az adatok zökkenőmentesen integrálódjanak a rendszerbe.

Figyelem: Az importálás előtt győződjön meg arról, hogy a CSV-fájl UTF-8 formátumban van mentve, hogy elkerülje a kódolási problémákat.

Importálás

Az összes támogatott erőforrás importálási funkciója az indexoldal, például a táblanévjegyek megtekintésekor található.

• Navigáljon az erőforráslista nézethez .
• Kattintson a jobb felső sarokban található ellipszis gombra.
• Kattintson az Importálás gombra.

• Töltsön le egy mintafájlt, hogy megismerje a sorok felépítését .
• Miután elkészült a fájllal, töltse fel a fájlt az importálási folyamat elindításához.

IMPORTÁLÁSI MEGJEGYZÉSEK
1. Ha nagy mennyiségű adatot importál, és létrehozta a Zapier-zap-okat Create triggerekkel, erősen ajánlott ideiglenesen letiltani a zap-eket a Zapier-fiókból, hogy megakadályozza, hogy több ezer zap aktiválódjon a létrehozott rekordok miatt. Ez segít, hogy ne pazarolja el a hátralévő feladatait. Zapier-fiókjában javasoljuk, hogy az importálás 30 perce után engedélyezze a zaps-t.
2. Javasoljuk, hogy a CSV-fájlok fejléceinek (első sor) neve megegyezzen a letöltött mintafájléval, így az Üzleti Pulzus CRM a feltöltés során a megfelelő mezőkhöz tudja rendelni őket.
3. A munkafolyamat-indítók , értesítések, például a hozzárendelt e-mailek vagy az irányítópult-értesítések le vannak tiltva az importálás során.
4. Az importfájl nem haladhatja meg a 4000 sort (a címsor kivételével), ha az importfájl a megengedettnél több sort tartalmaz, fontolja meg az importálási folyamat több fájlra való felosztását.

Az oszlopleképezés használata

Az Üzleti Pulzus CRM importálási funkciója felhasználóbarát módot kínál a CSV-fájl oszlopainak a CRM-mezőkkel való párosítására, így biztosítva a pontos adatintegrációt.

Felkészülés az importra

• Kezdeti igazítás : A könnyebb leképezés érdekében igazítsa a CSV-fejlécsorokat az Üzleti Pulzus CRM mezőnevekhez.
• Rugalmasság a feltérképezésben : A feltöltés után szükség szerint módosíthatja a hozzárendeléseket, átugorhatja az oszlopokat, vagy újra leképezheti.

Leképezési felület

• CSV oszlopok :
• A bal oldalon a CSV-fájl oszlopai jelennek meg, beleértve a mintaadatokat a jobb azonosítás érdekében.

CRM mezők :

• A jobb oldalon válassza ki a megfelelő CRM-mezőket minden CSV-oszlophoz.

Pontos adatszolgáltatás biztosítása

• Pontos térképezés :
• Gondosan rendeljen hozzá minden oszlopot a megfelelő CRM mezőhöz a zökkenőmentes adatintegráció érdekében.
• Felhasználói/Tulajdonos mezők :
• A felhasználó/tulajdonos mezők leképezésekor ügyeljen arra, hogy megadja a felhasználó azonosítóját vagy teljes nevét .

Figyelem : Szükség esetén a felhasználó/tulajdonos mezőket mindig a felhasználó azonosítójával vagy teljes nevével kell ellátni.

Ez az oszlopleképezési folyamat célja, hogy megkönnyítse az Üzleti Pulzus CRM rendszerébe történő zökkenőmentes és hibamentes adatimportálást.

Kihagyott fájlok kezelése importálás közben

Az Üzleti Pulzus CRM biztosítja az adatok pontosságát azáltal, hogy az importálás során minden sort ellenőriz. Azokat a sorokat, amelyek ellenőrzése sikertelen, a rendszer egy átugrási fájlba fordítja áttekintés és javítás céljából.

A Skip File értelmezése

• Érvényesítési ellenőrzés : Minden sor ellenőrzése megtörténik a kötelező mezők és a formátum helyessége szempontjából.
• Fájlgenerálás kihagyása : Az érvényesítést sikertelen sorok egy átugrási fájlban vannak felsorolva a kihagyás részletes okaival.

Kihagyott sorok áttekintése

• Kihagyott sorok statisztikái :
• A kihagyási fájl konkrét okokat ad minden kihagyott sorhoz, segítve a hibaelhárítást.
• A fájl elérése :
• Keresse meg az átugrott sorok számát az „ Kihagyott ” oszlopban az importálás után.
• Kattintson a " Miért? " linkre, és válassza a " Töltse le az átugró fájlt " lehetőséget a részletek megtekintéséhez.

Adatok javítása és újbóli feltöltése

• Fájlvizsgálat :
• Nyissa meg a kihagyási fájlt, hogy megértse, miért kerültek ki bizonyos sorok.
• Adatok helyesbítése :
• Oldja meg a problémákat a kihagyás okainak megfelelően, és készítse elő a javított fájlt.
• Az újbóli feltöltéshez használja a Fix fájl feltöltése gombot.

Az importinformációk karbantartása

• Az információk pontossága :
•  Újbóli feltöltés a rögzített átugrási fájl feltöltése révén az importálás során, hogy az átugrási fájlt generálták, frissített és pontos importinformációkat biztosít.
•  Példa : 
• Ha 500 névjegy importálása 450 importált, 20 ismétlődést és 30 kihagyást eredményez, a 30 kihagyott névjegy javítása és újbóli feltöltése 0-ra frissíti az „Importált” számot 0-ra, az „Importált” értéket pedig 480-ra, feltételezve, hogy nincs új hiba.

Ismétlődő rekordok kezelése

• Vállalatok , kapcsolattartók vagy termékek : Ha az importfájl egyedi egyéni mezőket tartalmaz , az Üzleti Pulzus CRM először ismétlődő rekordokat keres a megadott egyedi egyéni mezőértékek alapján, és ha ismétlődő rekordot talál, a rendszer frissíti. 
• Névjegyek : Ha egy névjegy már létezik e-mail-címen vagy telefonszámon keresztül , a névjegy frissítésre kerül az importfájlból származó új értékekkel.
• Termékek : Ha egy termék név vagy cikkszám alapján már létezik , a termék frissül az importfájlból származó új értékekkel.
• Vállalatok : Ha már létezik a cég címe (utca, város, állam, irányítószám, ország) vagy e-mail cím, akkor a vállalat frissítve lesz az importfájlból származó új értékekkel.
• Ha a rendszer ismétlődő rekordot talál, és ez a rekord a kukában van , a rekord visszaáll a tashból.

Importálás visszaállítása

Gyorsan visszavonhatja a legutóbbi importálást az Üzleti Pulzus  CRM-ben az „importálás visszaállítása” funkcióval.

Importálás visszaállítása

• Elérhetőség visszaállítása : Az importálás visszaállítása a befejezést követő 24 órán belül.
• Érvényes : Csak a CSV-fájlból hozzáadott új rekordokra vonatkozik; a frissítéseket vagy a duplikációkat ez nem érinti.
• A visszafordítható importok azonosítása :
• Keressen egy piros Visszaállítási művelet hivatkozást az importálási rekordok száma mellett.

Visszaállítási folyamat

1. Válassza az Importálás lehetőséget : Keresse meg a visszavonni kívánt importálást.

2. Visszaállítás kezdeményezése : Kattintson a megfelelő importálás melletti Visszaállítás hivatkozásra.

3. Megerősítő művelet : A visszaállítás folytatásához megerősítés szükséges.

JEGYZET:Az importálás visszaállítása véglegesen eltávolítja az újonnan hozzáadott rekordokat. Nem kerülnek a kukába, hanem véglegesen törlődnek.

Az adatimportálás gyakori problémái és megoldásai

Az Üzleti Pulzus CRM adatimportálási folyamata során előforduló gyakori problémák elhárítása.

A rekordok nem importálhatók

Ha nehézségekbe ütközik a rekordok importálásakor:

Alternatív CSV-generálás :

• A Google Drive segítségével exportálhatja adatait CSV-fájlként.
• Ez a probléma gyakran társítható más szoftverek ütközéseivel.

Minden sor egy mezőbe importálva

Ez a formázási probléma a helytelen CSV-fájlszerkezet miatt merülhet fel:

 1. Fájlszerkesztés :

• Nyissa meg CSV-fájlját egy megbízható szövegszerkesztőben.

2. Helyes formázás :

• Ügyeljen arra, hogy a fájlt elválasztóként vesszővel mentse.

3. Referencia mintafájl :

• Az Üzleti Pulzus CRM egy minta CSV-fájlt biztosít formátumhivatkozásként.
• Ennek a formátumnak a betartása segíthet elkerülni az ilyen problémákat.

Ezen lépések követése megoldhatja a gyakori importálási problémákat, simább adatintegrációs folyamatot biztosítva az Üzleti Pulzus CRM-ben.