Adatok exportálása

Az Üzleti Pulzus CRM exportálási funkciója zökkenőmentes módot biztosít az adatok CSV, XLS vagy XLSX formátumba történő exportálására , segítve az adatelemzést, a jelentéskészítést vagy az áttelepítést. A technikai korlátok miatt azonban nem minden erőforrás exportálható. Az alábbiakban felsoroljuk az exportálási funkciót támogató forrásokat:

•  Ajánlatok
• Kapcsolatok
• Vállalatok
• Termékek
• Tevékenységek

Az exportálási funkciót az egyes támogatott erőforrások indexoldalán érheti el, például a névjegytáblázatban.

Exportálás végrehajtása

Kövesse az alábbi lépéseket az adatok exportálásához egy adott erőforrásból:

 1. Navigáljon a kívánt erőforrás listanézetéhez.

2. Kattintson a jobb felső sarokban található ellipszis gombra.

3. A legördülő menüből válassza az Exportálás lehetőséget.

4. A modálisban válassza ki az exportáláshoz szükséges fájlformátumot.

5. Opcionálisan válasszon dátumtartományt a létrehozás dátuma alapján az exportálandó rekordok szűréséhez.

Fontos tudnivaló : Nem adminisztrátor, exportálási engedéllyel nem rendelkező felhasználók csak azokat a rekordokat exportálhatják, amelyeket megtekinthetnek. Az exportálási funkció megfelel a hozzáférés-szabályozásnak, így a felhasználók nem exportálhatnak jogosulatlan rekordokat.

Szűrők használata

Előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor meghatározott feltételek alapján kell adatokat exportálnia, például exportálnia kell az egy hónapon belül létrehozott összes névjegyet. Ennek eléréséhez az exportálás előtt szűrőket kell alkalmaznia az indexnézetre.

1. Navigáljon az erőforráslista nézethez:

• Lépjen az exportálni kívánt erőforrás listanézetébe (pl. Kapcsolatok, Ügyletek stb.).

2. Szűrők alkalmazása:

• Kattintson a szűrők legördülő menüjére, majd kattintson az "Új szűrő" gombra.
• Válassza ki a szűrési feltételeket. Gyakran szűrheti az adatokat különböző mezők alapján, például a létrehozás dátuma, állapota, hozzárendelt felhasználó stb.
• Alkalmazza a kívánt szűrőket, hogy a rekordok listáját a megadott feltételekre szűkítse.

3. Exportálás kezdeményezése:

• Kattintson a jobb felső sarokban található ellipszis gombra.
• A legördülő menüből válassza az Exportálás lehetőséget .
• Az exportálási módban jelölje be a "Rekordok exportálása az alkalmazott szűrők alapján" jelölőnégyzetet. Ez biztosítja, hogy csak a szűrt rekordok kerüljenek bele az exportálásba.

Exportálási engedély

Alapértelmezés szerint a nem rendszergazdai felhasználók nem használhatják az exportálási funkciót . Exportálási lehetőségek megadása egy felhasználónak:

1. Hozzon létre egy jogosultságot a szükséges exportálási engedélyek beállításával, engedélyezésével.

2. Rendelje hozzá ezt a jogosultságot a kívánt felhasználóhoz, ezzel feljogosítva őket meghatározott erőforrások exportálására.

Mezők testreszabása

Alapértelmezés szerint az Üzleti Pulzus CRM egy adott erőforrás összes mezőjét exportálja. Az exportált adatok testreszabása:

1. Exportálási mód megnyitása : Kattintson a Mezők kiválasztása opcióra az exportálási módban.

2. Válassza ki a Mezőket : Jelölje be az exportfájlba felvenni kívánt mezők melletti jelölőnégyzeteket.

Ez a folyamat lehetővé teszi, hogy az exportált adatokat az Ön egyedi igényeihez igazítsa.

Elsődleges mezők

Az alkalmazás elsődleges mezőinek kijelölése nem törölhető az exportáláshoz használható mezők listájából.

A Dátumtartomány mező kiválasztása

A Üzleti Pulzus CRM-ben rekordok exportálásakor a szűréshez használt alapértelmezett dátummező a "Létrehozás időpontja" dátum. Azonban rugalmasan választhat más dátummezőt az exportált adatok típusától függően. Ez magában foglalja a „Dátum” vagy „Dátum idő” típusú egyéni mezőket .

Eltérő dátumtartomány-mező kiválasztása:

 Keresse meg a „Dátumtartomány” címke melletti legördülő menüt .

Válassza ki a kívánt dátummezőt ebből a legördülő menüből.

Használati példa:

• Tegyük fel, hogy rekordokat szeretne exportálni egy egyéni „Születésnap” mező alapján. Beállíthatja, hogy a dátumtartomány tartalmazza az összes olyan rekordot, ahol a születésnap az aktuális hónapba esik.

Ez a funkció egy MySQL „között” lekérdezést hajt végre, testreszabott megközelítést kínálva a rekordok exportálásához meghatározott dátumfeltételek alapján.

Dátum és idő mezők exportálása

Amikor adatokat exportál az Üzleti Pulzus CRM-ből, különös figyelmet fordítanak a dátummezőkre, hogy megfeleljenek a különböző időzónáknak, és biztosítsák, hogy az információ minden felhasználó számára egyértelmű és használható maradjon. Íme, mi történik a dátummezőkkel az exportálás során:

• Kettős oszlopos dátummezők : Az exportálási folyamat két külön oszlopot hoz létre az adatokban szereplő minden dátummezőhöz az exportfájlban. Ezt a megközelítést úgy tervezték, hogy maximális rugalmasságot és pontosságot biztosítson a dátum- és időinformációk kezelésekor.

1. UTC oszlop : Az első oszlop a dátumot és az időt jelöli koordinált világidőben (UTC).

2. Felhasználói időzóna oszlop : A második oszlopban a dátum és az idő látható a bejelentkezett felhasználó profiljában kiválasztott időzónához igazítva.

Miért két oszlop a dátumokhoz?

Az exportált fájlban található két dátumoszlop két fő módon segít Önnek:

•  Saját használatra : Az időzónát tartalmazó oszlop megkönnyíti a dátumok és időpontok megértését.
• Megosztáshoz vagy más rendszerekhez : Az UTC oszlop olyan, mint a dátumok és időpontok közös nyelve. Hasznos, ha meg kell osztania adatait másokkal, vagy különböző rendszerekben kell használnia azokat. Mindenki értheti az UTC-t, függetlenül attól, hogy hol van. Ez segít elkerülni a félreértéseket, és biztosítja, hogy az adatok pontosak maradjanak, amikor különböző helyek vagy programok között mozog.

Így mindkét világból a legjobbat kapja: könnyen olvasható dátumokat és időpontokat, valamint szabványos formátumot az adatok máshol történő megosztásához vagy felhasználásához.