Szűrők

Verzió információ : Ez a funkció az 1.5.0-s verziótól kezdve érhető el.

Az Üzleti Pulzus CRM beépített szűrő funkcióval rendelkezik, amely több feltételt és csoportot is hozzáadhat, a szűrők alkalmazhatók a legtöbb dinamikus táblára, valamint az ajánlattáblázatra is, a beépített Üzleti Pulzus CRM funkció nagyon hasznos funkció előre meghatározott és alapértelmezett létrehozásához szűrőket, valamint megoszthatja a szűrőket más csapattagokkal, hogy felhasználhassák őket értékesítési folyamatukban.

A szűrők szabályokból, feltételekből és csoportokból állnak. A szabályok azok a rendelkezésre álló mezők, amelyekből feltételt lehet létrehozni, az eq tevékenység neve nem "URGENT" karakterrel kezdődik, ebben a példában a tevékenység neve a szabály , és a feltétel nem "URGENT"-vel kezdődik.

 A csoportok feltételeket és egyéb csoportokat is tartalmazhatnak. Alapértelmezés szerint minden csoporthoz tartozik egy „összes” (ÉS) vagy „bármely” (OR) egyezési típus.

Példák a szűrő használatára

Íme néhány példa arra, hogyan használhatja Ön és csapata a szűrőket:

1. A nagy értékű ügyletek előnyben részesítése

• Forgatókönyv : Fókuszáljon a legjövedelmezőbb lehetőségekre.
• Szűrőhasználat : Szűrő beállítása egy adott összeg feletti ajánlatokhoz. Ez előnyben részesíti a legmagasabb potenciális bevételt biztosító ügyleteket.

2. Régió-specifikus kapcsolatok

• Forgatókönyv : A kapcsolatkezelés testreszabása adott földrajzi területekhez.
• Szűrőhasználat :
• Használja ki az olyan helymezőket, mint az „Ország”, „Állam” és „Irányítószám” a kapcsolattartó profiljában.
• Alkalmazzon szűrőket ezeken a mezőkön a névjegyek földrajzi helyük szerinti szegmentálásához.
• Például szűrhet egy adott államban vagy irányítószámban lévő összes névjegyet, vagy akár egy országon belüli városra is szűkíthet.
• Ez a célzott megközelítés különösen előnyös a helyi vagy regionális piacokra összpontosító értékesítési csapatok számára, lehetővé téve a lokalizáltabb és személyre szabottabb elkötelezettségi stratégiákat.

4. Új ügyfélszerzés

• Forgatókönyv : Összpontosítson az újonnan szerzett ügyfelekkel való kapcsolatépítésre.
• Szűrőhasználat :
• Alkalmazzon szűrőt a „Létrehozva” mezőben.
• Állítsa be a tartományt az elmúlt 30 napban (vagy egy preferált időkeretben) felvett névjegyekre.
• Ez a megközelítés segít azonosítani a közelmúltban szerzett kapcsolatokat, lehetővé téve az új ügyfélkapcsolatok fontossági sorrendbe állítását és ápolását a kezdetektől fogva.

5. A hónap végi ügyletzárások megcélzása

• Forgatókönyv : Tervezze meg az ügyletek folyó hónap végéig történő lezárását.
• Szűrőhasználat :
• Alkalmazzon szűrőt a „Várható zárás dátuma” mezőben.
• Állítsa be a tartományt a mai naptól az aktuális hónap utolsó napjáig terjedő dátumokra.
• Ez a szűrő azonosítja azokat az ügyleteket, amelyek előreláthatólag a hónap végén zárulnak le, lehetővé téve csapata számára, hogy erőfeszítéseit a lehetőségeknek a megcélzott időkereten belüli véglegesítésére összpontosítsa.

Szűrők létrehozása

Feltéve, hogy szűrőt szeretne alkalmazni a "Tevékenységek" táblázatra, a táblázat betöltése után, ahol a táblázat keresősávja található, kattintson a "Szűrők" gombra, majd az Új szűrő elemre .

Megjelenik egy új szakasz, ahol feltételeket adhat hozzá a ténylegesen létrehozandó szűrőhöz. A megtekintett jellemzőtől függően a szabályok eltérőek lesznek, és több feltételt is alkalmazhat a szűrő létrehozásához.

Ebben a példában tegyük fel, hogy egy szűrőt szeretnénk létrehozni az Önhöz rendelt és az aktuális héten esedékes tevékenységek megjelenítéséhez . 

• A szabálylistából válassza ki a szabály tulajdonosát, válassza ki az "egyenlő" feltételt, majd válassza az Én lehetőséget, amely megegyezik az aktuális bejelentkezett felhasználóval.
• A szabálylistából válassza ki a szabály esedékességi dátumát, válassza ki a "van" feltételt, majd válassza a Ezen a héten lehetőséget.
• Kattintson a Szűrők alkalmazása gombra a szűrők alkalmazásához és a táblázat újratöltéséhez a beállított szűrőfeltételekkel.